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梅根（芭芭拉·斯坦威克 Barbara Stanwyck 飾）和未婚夫瓊斯（沃爾特·康諾利 Walter Connolly 飾）即將攜手步入婚姻的殿堂。瓊斯是一名虔誠的基督教徒，為了傳教，梅根跟隨瓊斯來到了中國。一場意外中，兩人在誤打誤撞之下闖入了軍事禁區，就此解釋了顏將軍（尼爾斯·阿斯瑟 Nils Asther 飾），三人之間結下了深厚的友誼。　　隨著時間的推移，顏將軍漸漸愛上了天真爛漫的梅根，兩人之間的距離越來越近。顏將軍在事業上受到了重創，導致了眾叛親離的下場，在這危機時刻，梅根選擇不離不棄的陪伴在顏將軍的身旁。可是，顏將軍誤以為梅根這么做是為了自己的未婚夫，這誤會導致兩人的感情產生了裂痕。…