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迪芬（凱瑟琳·德納芙 Catherine Deneuve 飾）和蘇蘭（弗朗索瓦·朵列 Fran?oise Dorléac 飾）是相依為命的兩姐妹，她們一個紅發，一個金發，一個擅長曼妙的舞蹈，一個擁有天籟的歌喉。夏日嘉年華將近，在逐漸熱烈的氣氛中，迪芬和蘇蘭也在嘉年華中有著各自的任務。　　畫商吉列姆（Jacques Riberolles 飾）欽慕于迪芬的美貌，無奈迪芬早已經芳心暗許給了替她畫像的年輕畫家麥桑思（雅克·貝漢 Jacques Perrin 飾），與此同時，蘇蘭遇見了名為米勒（吉恩·凱利 Gene Kelly 飾）的年輕人，兩人心心相惜兩情相悅。讓蘇蘭沒有想到的是，眼前的米勒正是她苦苦尋找無果的作曲家，她一直希望米勒能夠讀一讀她所撰寫的一段協奏曲。…