這個世界上存在著異形之物,其姿態千變萬化,即為“妖夢”,以除去妖夢為業的,即為異界士。本作主人公神原秋人(KENN 配音),看起來是個普通的高二男生,實際上是由人類和妖夢結合而誕生的“半妖”。擁有不死之身的他,于某個黃昏,在校園天臺遇見一名想要跳樓的少女栗山未來(種田梨紗 配音),出乎意料的是,少女居然對他發起了攻擊。原來,看起來是個普通新生的眼鏡美少女,竟是一名能夠操縱血的異界士?! 碛刑厥饽芰Φ睦跎轿磥恚鹆水惤缡棵T望族名瀨家的注意。與秋人同為文藝部的名瀨美月(茅原實里 配音)即是名瀨家的次女,她囑咐秋人遠離栗山。肆虐的妖夢,孤獨行走于世的異界士,以及罕有的半妖,在境界的彼方展開一個奇異的幻想故事。