1948年,東北全境解放,敵人的破壞活動也隨之而來。治安處接到情報,一個叫李天民(呂班 飾)的敵特潛入本市,處長(方熒 飾) 和張隊長(張平 飾)立即布置人員抓捕。在審訊中,李天民避重就輕,拒不交待實質問題。不久,在一個送牛奶的孩子所送牛奶的瓶塞上發現了端倪,他將空瓶交給了另一個特務周少梅(羅泰 飾)所有一切都被我偵察人員掌握,此時周少梅判斷李天民可能出了問題,怕引火燒身,他把小孩殺掉滅囗。我偵察人員充分發動群眾,給隱藏的敵人造成很大的心理壓力,好多受蒙蔽的人員紛紛給公安人員提供破案線索。敵人終于沉不住氣了,完全陷入了人民戰爭的天羅地網......