1942年,得知自己的父母和童養媳桔梗被投奔日軍的漢奸劉老炮抓走,身為獨立團連長的石光榮俘虜了劉老炮。國民黨24團的沈團長曾被劉老炮救過,他以國共合作為由出面調解,讓劉老炮放了桔梗等人,也將劉老炮偷偷放跑。這讓石光榮不再相信沈團長。桔梗參軍當護士陪在石光榮身邊。但石光榮只把桔梗當妹妹,他喜歡上衛生隊的護士王百靈。劉老炮將石光榮的父母燒死,憤怒的石光榮和桔梗發誓要抓住劉老炮。日本宣布投降,劉老炮投奔到國軍沈團長部下。內戰爆發,石光榮升為師長,和沈師長為接收東北展開激戰。沈師長率殘部逃上山和劉老炮當了土匪?;春鹨鄞蝽懞?,團長石光榮奉命回東北剿匪,終于剿滅了沈師長和劉老炮的殘部,而王百靈為了救石光榮,犧牲在石光榮懷里。石光榮在進城的秧歌隊伍中,發現了極像王百靈的褚琴,石光榮騎著馬奔褚琴家而去?!?