故事發生在上古時期,孤兒星虎(郭品超 飾)與燕兒(王力可 飾)自幼相愛,村長受魑魅(苗海忠 飾)蠱惑橫刀奪愛,星虎目睹愛人為救自己而死,一時急火攻心病倒,幸得神農氏(劉德凱 飾)與愛徒雪憐(李曼 飾)相救,治愈后,星虎帶著雪憐踏上了尋找救世人于水火的十二生肖之路。二人歷經磨難來到鳳凰城,遇見米俊非(陳浩民 飾)和王小魚兒(鄭偉 飾),獲取“天缺玉盤”,星虎被神力非凡的玉盤帶到遙遠的賀蘭山,尋得羊生肖轉世之人芷莘(陳德蓉 飾),他們憑借玉盤神力來到全長著三只眼的三目國,尋找隱藏其中的生肖轉世之人。不料尾隨而來的魑魅利用人類的貪婪將其化作了惡魔......…