淳樸善良的昆侖族人飽受朝廷的欺壓,終于忍無(wú)可忍起義進(jìn)軍長(zhǎng)安,無(wú)奈寡不敵眾最終落敗,昆侖族少年摩勒(周初明 飾)因此流落中原,過(guò)著顛沛流離的生活。摩勒體格健壯,天資聰慧,是難得一見的習(xí)武奇才,因此格外受到無(wú)觀道長(zhǎng)(鄭國(guó)平 飾)的賞識(shí)。 無(wú)觀道長(zhǎng)告訴摩勒,他的生母是已故的長(zhǎng)寧公主,而殺害她的,是名叫史思明(李凌杰 飾)的男子。滿腔熱血的摩勒發(fā)誓要為母親報(bào)仇,于是動(dòng)身前往洛陽(yáng)。一路上相伴的,是名叫張穎(郭淑賢 飾)和紅綃(李月儀 飾)的兩位美人,三人之間牽扯出了一段剪不斷理還亂的情緣。一次偶然中,摩勒成為了史思明寵妃的救命恩人,這令他的復(fù)仇大計(jì)找到了突破口。