故事發(fā)生在清康熙年間。自幼孔武有力的聶多寶(馬浚偉 飾)因與藍(lán)翎侍衛(wèi)爾豪發(fā)生沖突,引發(fā)滿漢沖突,康熙(陳國(guó)邦 飾)為不使?fàn)幎松?jí),下令漢人也可投考御前侍衛(wèi),后因孝莊(程可為 飾)太后阻撓而擱淺。順治臨終前留下書信一封,福全(馬國(guó)明 飾)認(rèn)為此信肯定牽扯到誰(shuí)來繼承皇位的問題,追查中得知信已遺失,于是他濫殺無辜,并將罪責(zé)全部推在孝莊、康熙等人身上,令頭腦簡(jiǎn)單的多寶誤入歧途。一個(gè)偶然機(jī)會(huì),多寶聽人讒言,說康熙是逼害自己家人的仇人,他想利用康熙南巡途中將其誅殺,但經(jīng)過激烈的思想斗爭(zhēng)最終沒有下手,康熙念其護(hù)駕有功,升他為侍衛(wèi)統(tǒng)領(lǐng)。此時(shí),繼位無望的福全終于發(fā)難了......