一天到晚做著千奇百怪的夢的阿寅,又在想象自己成了天外來客。夢醒過后,剛剛回家,就和人打起架來,氣得剛出院的叔叔差點犯了病。阿寅一氣之下又離開家,路上在一個小村子落了腳,結識了因失戀正在痛苦中的小伙子。小伙子聽從了阿寅的規勸,并來到東京阿寅家散心。在欣賞歌舞劇時,他們被紅奈奈子的精湛演技所傾倒。阿寅對奈奈子產生了愛慕之情,但是,奈奈子因為熱愛自己的事業,她把舞臺看得比什么都重要。她向自己的男友哭訴心中的矛盾,做出痛苦的選擇。但是,他們十年的戀情最終戰勝了一切,帶著眷戀和遺憾,奈奈子向她鐘愛的舞臺告別了?!?