國王阿巴斯和宰相共山在打獵時遇到一只懷胎黃羊,因為王后和宰相夫人都有孕在身,他們便沒有把那只母黃羊射死。為了順應這種巧合,國王阿巴斯對宰相艾山許下了這樣的諾言:如果王后和宰相夫人生的都是男孩,那就讓他們結為兄弟;如果都生女孩,就讓他們結成姐妹;如果生下一男一女,長大后就讓他們結為夫妻。后來,王后生了賽乃姆,宰相夫人生了艾里甫。十多年過去了,艾里甫與賽乃姆都長大成人,在經院學堂學習時,他們之間產生的愛情。繼任宰相夏瓦孜為了篡奪王位,妄圖讓自己的兒子阿不都拉娶賽乃姆公主為妻,他設下陰謀詭計,誣陷艾里甫,迫使國王阿巴斯撕毀婚約,定艾里甫反叛之罪,并將他全家驅逐出境。艾里甫被驅逐出境后,遇到一位美麗女首領迪力阿拉木。她被艾里甫對賽乃姆忠貞不渝的愛情所感動,便同本部落的山民一起,幫助艾里甫回到了阿巴斯汗國。以哈斯木為首的朝臣,極力為艾里甫伸張正義,揭穿了夏瓦孜父子為篡權而害死艾山和迫害艾里甫的陰謀詭計,國王如夢初醒。歷盡千辛萬苦,一對戀人終于破鏡重圓。