父母離異,20歲的大男孩島森樹(袴田吉彥 飾)獨自來到東京某大學求學。他相貌清秀,性格溫和,學習優秀,然迫于生計不得不在一家名為皮諾的同性戀俱樂部打工。樹的相貌與氣質為他贏得不少的顧客,也引來同俱樂部的男孩宮島信一郎(遠藤雅 飾)的注意。信還只是一個讀高中的男孩,他經常受到俱樂部老板那丑陋猥瑣的男友的騷擾,幸虧樹為其一次次解圍。信從心底深深愛戀上了樹,而對方只因生計才做了這一行,骨子里卻并非一個同性戀,這令信萬分痛苦。 另一方面,樹的同學鈴木賴子(片岡禮子 飾)也喜歡上了樹。而迷戀信的女孩仲里(山田純世 飾)在得知信的心事后,則想方設法促成兩個男孩的戀情。20歲的青澀戀味,在四人心中慢慢展開……