一首母親(新高けい子 飾)生前哼唱過的手球歌,令少年阿明(三上博史 飾)魂牽夢繞,不知所措。他曾為此求教過校長和僧侶(伊丹十三 飾),然而沒人知道這支手球歌的來歷。他走過高山大海,見識過這個世界的光怪陸離,只為尋找困擾自己問題的答案。在此期間,童年和青年時代(若松武 飾)的記憶不斷交錯,阿明終于慢慢碰觸到記憶和內心的最深處…… 本片根據泉鏡花同名短篇小說改編,這是演員三上博史的處女作,著名導演相米慎二則擔任了助理導演的職務。影片拍攝于1979年,但拍攝完畢后卻束之高閣,直到1983年寺山修司去世后才在他的追悼會上首次公開。