平安時代的京都,羅城門外接連發生數起武士被殺的案件。坊間盛傳武士夜過此門,總會看見一美女(太地喜和子 飾)獨行,女子系妖怪所化,以美色誘人,趁武士不備害其性命。 平民出身的武士銀時(中村吉右衛門 飾),受大將軍賴光(佐藤慶 飾)之命前來平定妖怪。于羅城門外遇女妖,發現竟 是其家鄉的妻子。銀時隨妻上山,更見到闊別多年的母親(乙羽信子 飾)。銀時懊惱自己誤信傳言,每晚前來與妻相會。第8日卻不見妻子蹤影,只母親留在山上。至此銀時方知母親、妻子已非人類,妻子因動凡念被遣回魔界,而現在的母親則成了充滿怨念和復仇之心的妖怪………