越調劇。三國時,孫權與劉備結盟,共抗曹操。劉備借東吳之地荊州養息兵馬,周瑜深以為患,特派魯肅前往蜀國討還荊州。魯肅空手而回,說劉備請示再寬限幾載,待奪取西川后一定歸還。周瑜大怒,遂定一計,親率五萬人馬,直奔荊州,名義上是幫劉備奪取西川,實想暗襲荊州,生擒劉備、諸葛亮。諸葛亮識破周瑜詭計,決定先禮后兵。當周瑜率兵來到荊州城外時,漢軍列隊相迎,諸葛亮親向周瑜敬酒。周瑜擲酒杯于地,命手下兵將捉拿諸葛亮。諸葛亮曉以聯盟抗曹的大義,奉勸周瑜速速退兵。周瑜不聽,命吳軍圍困荊州。兩軍在城外展開激戰,周瑜大敗,退至蘆花蕩,正中張飛埋伏,周瑜馬陷泥潭,向張飛告饒,才得以活命。周瑜落荒而逃,后撤巴丘。周瑜在巴丘憂憤而亡。周瑜的夫人小喬忽聽到周瑜死訊,悲痛欲絕。孫權降下為周瑜報仇雪恨的詔書,小喬與東吳眾將要求火速發兵。只有魯肅勸大家提防曹操與劉備結盟,發兵之事要三思而行。諸葛亮過江前來吊孝。張昭傳令一千名士兵埋伏在靈堂四周,以小喬摔杯為號,捉拿諸葛亮。諸葛亮進入靈堂,知有埋伏,囑趙云多加提防。他痛哭著跪在周瑜靈牌之前,獻祭文,盛贊周瑜的功勛。小喬幾次欲拿酒杯,都受到趙云盯視而縮回手來。最后,小喬暗暗端起一杯酒,往地下猛摔,卻被魯肅用袍子接住。小喬見諸葛亮哭訴前情,深受感動,對生殺二字難下決斷。趙云見勢危急,催捉軍師告辭,被張昭攔住。諸葛亮對張昭曉以大義,言明曹操久欲報赤壁之仇,若你我兩家相爭,豈不叫漁翁得利嗎?這時,忽報曹操帶領數十萬人馬,有犯江東之勢,軍情十分危急。張昭忙向諸葛亮道歉,并求教抗曹之策。諸葛亮重申:應遵循赤壁之約,牢守孫劉之盟,協力同心,共抗曹兵。張昭大喜,遂將諸葛亮請至后堂,共商抗曹大計。…