中國北方的五十年代,童年秋云(王飛飛 飾),其父母都是行走江湖的戲班子演員,搭檔唱傳統(tǒng)劇目《鐘馗嫁妹》。唱花旦的母親(王長君 飾)跟男人私奔,這件事給父親(李保田 飾)留下不可磨滅的陰影,他自此認(rèn)為唱花旦就是女人不正經(jīng)的象征。就是小秋云聰明伶俐,暗地里偷著學(xué)戲。成長為少女的秋云(貢琳 飾)在一次救場演出中被眾人發(fā)現(xiàn)是一塊“天生唱戲的好料子”。可父親老秋卻擔(dān)心女兒步她母親的后塵,執(zhí)意要女兒離開戲班,但秋云直言寧愿從此唱男角也要繼續(xù)唱戲。無奈,老秋只好教她唱生角,她很快成了戲班的臺柱。長成大姑娘進(jìn)入省劇團的秋云(徐守莉 飾)暗自愛慕著恩師張老師(姬麒麟 飾),但張老師在鄉(xiāng)下有老婆孩子。人言可畏,張老師為了秋云的前途,被迫離開了劇團。“文革”結(jié)束后,已是兩個孩子母親的秋云決心重返舞臺,重唱《鐘馗嫁妹》,終于以精湛的技藝蜚聲國內(nèi)外。但藝術(shù)上的成功卻掩蓋不了秋云情感上的痛苦......…