何兵(梁朝偉飾)是個街頭小混混,是一位盲人,擁有超凡的聽覺特能,并以此為生ccc。1951年的10月8日,701突然發現,所有的敵臺全部消失了,唯一的解釋就是敵特分子啟用了新的發射頻道,所以需要優秀的偵聽人員,因此701派出張學寧(周迅飾)到上海去找調琴師羅三耳。張到達上海后發現真正的調琴師是盲人卻擁有特殊技能的何兵,便將何兵“請”到701來,希望他能為新中國服務,可就在將他帶入車中的時候,羅三耳見到了張學寧的面貌,也為后期張學寧之死埋下伏筆。何兵幫助701找到了敵人的全部電臺,也同時找到了自己心愛的女孩,并與她結婚,張學寧還請來了名醫為何兵治好了眼睛。可是在一次偵聽中,何兵的失誤導致了張學寧犧牲。何兵悲痛萬分,在一個雨夜又弄瞎了自己的雙眼,但同時他的聽力再一次變的靈敏,重新為701找回了敵人的電臺。